Nuevo servicio

Capital Markets enfocado en Middle Market Companies

Asesoramos a empresas medianas para obtener el financiamiento que necesitan para crecer: capital privado, deuda privada y estructurada, y emisiones en el mercado de valores. Preparamos a la empresa, diseñamos la estructura y la acompañamos hasta el cierre.

Por qué ahora

El mercado de valores se abrió para las empresas medianas

La reforma a la Ley del Mercado de Valores creó un régimen de emisión simplificada para que empresas medianas puedan colocar deuda y capital en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa Institucional de Valores con menores tiempos y costos. Al mismo tiempo, los fondos de capital privado, family offices y fondos de deuda privada buscan cada vez más empresas medianas con potencial de crecimiento. Hoy una empresa mediana tiene más alternativas de financiamiento que nunca; el reto es estar preparada para aprovecharlas.

Más fuentes de financiamiento

Capital privado, deuda privada, banca de desarrollo y mercado de valores.

Crecer sin depender solo del banco

Estructuras a la medida de cada etapa y objetivo de la empresa.

Mejores condiciones

Una empresa preparada negocia mejores términos con inversionistas y acreedores.

Nuestra propuesta

De la preparación al cierre, con un mismo equipo

Los inversionistas y acreedores no solo evalúan números: evalúan gobierno corporativo, la solidez del plan de negocio y la estructura fiscal y legal. En BAV integramos todo lo que una empresa necesita para levantar recursos:

Preparación institucional

Consejo de administración, información financiera confiable y reportes para inversionistas.

Conozca nuestro servicio de Gobierno Corporativo

Historia de crecimiento

Un plan de negocio sólido y creíble para inversionistas.

Conozca nuestra Asesoría Estratégica

Estructuración del financiamiento

Diseño del instrumento, búsqueda de inversionistas y acreedores, y negociación de términos.

Soporte fiscal y legal

Vehículos, estructura del instrumento y documentación de la operación.

Nuestros servicios

Qué hacemos

Preparación para el mercado

Diagnóstico de lo que su empresa necesita para levantar recursos: información financiera, gobierno corporativo, modelo financiero, valuación y documentación para inversionistas.

Levantamiento de capital privado

Acompañamos el proceso de búsqueda de fondos de capital privado, family offices y socios estratégicos: memorándum de inversión, valuación, negociación y cierre.

Deuda privada y estructurada

Estructuramos y negociamos financiamiento con fondos de deuda privada, deuda mezzanine, créditos sindicados, factoraje y banca de desarrollo.

Emisión simplificada en bolsa

Asesoramos a empresas medianas en el nuevo régimen de emisión simplificada de deuda y capital en la BMV y BIVA, en coordinación con casas de bolsa y demás participantes del mercado.

Deuda bursátil y bursatilizaciones

Asesoría en la estructuración de certificados bursátiles, bursatilización de cartera o flujos futuros y obtención de calificación crediticia.

Estructura de capital y refinanciamiento

Optimización de la deuda existente, refinanciamientos, recapitalizaciones y financiamiento para adquisiciones.

Cómo trabajamos

Nuestro proceso

  1. 1

    Diagnóstico

    Entendemos sus necesidades de financiamiento y la situación de su empresa.

  2. 2

    Preparación

    Fortalecemos la información financiera, el gobierno corporativo y el plan de negocio.

  3. 3

    Estructuración

    Definimos el instrumento y la estructura que mejor se adapta a sus objetivos.

  4. 4

    Acercamiento

    Presentamos la oportunidad a inversionistas, acreedores y demás participantes del mercado.

  5. 5

    Cierre

    Negociamos términos y acompañamos la documentación hasta la obtención de los recursos.

¿Para quién es?

Empresas listas para dar el siguiente paso

  • Empresas medianas que necesitan capital para crecer, expandirse o invertir en activos.
  • Negocios familiares que buscan incorporar un socio financiero.
  • Compañías que quieren diversificar sus fuentes de financiamiento más allá del banco.
  • Empresas que evalúan acceder al mercado de valores mediante el régimen simplificado.
  • Accionistas que buscan liquidez parcial, una recapitalización o financiar una adquisición.

Preguntas frecuentes

Resolvemos sus dudas

Financie el crecimiento de su empresa

Converse con nuestro equipo sobre las alternativas de financiamiento para su empresa.

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